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 市场展望

对于权益市场:

目前来看,市场经过前期大幅上涨风险逐渐累积,前期过于乐观的市场情绪或将修正,在短期市场投资基金需要收缩高风险、高贝塔风格产品的战线,明确产品定位,注重不同品种间的搭配。

具体到基金产品的选择上,投资灵活的交易型产品对基金经理的个人能力有更高的要求,从自上而下对市场、多行业的研究比较,到自下而上个股的落实,较为完备的能力圈范围、较强的交易能力、对市场较高的敏感度都必不可少,需要从个体的角度对基金经理的综合投资管理能力进行发现和挖掘。一方面结合历史业绩,另一方面主要结合在日常调研中对基金经理投资理念、投资风格的理解等。

对于固收市场:

3月资金利率相比月初全面上行,但利率中枢整体仍处于相对低位,资金面仍较为充裕。3月债券市场震荡中小幅下行,利率债指数表现分化,信用债净价指数小幅下行,可转债指数小幅上行但受权益市场波动影响涨幅相比上月明显缩窄。

在债基选择上,短期内基本面及政策面支撑下债券市场大概率继续呈现震荡行情,把握波段操作难度提升,但信用品种仍将贡献稳定收益,转债资产短期波动可能显著增强但中期仍具有一定配置价值。


 本月推荐组合




基金简称推荐理由权重
权益类080001长盛成长价值风格稳定,兼顾成长和价值两个特性,适用于目前市场风格波动的阶段20%
080005长盛量化红利属于量化策略基金,主要投资于红利股票,属于目前热点题材。20%
080002长盛创新先锋近期业绩突出,大盘平衡风格20%
004745长盛创新驱动大盘价值型风格基金,风格配置
10%
080006
长盛环球精选 主要配置美股、港股10%
固收类002927长盛盛和A中长期纯债基金,基金经理投资经验丰富,近期业绩突出。15%
080011长盛货币货币基金近期业绩突出。5%




 组合历史业绩追溯(20170301-20190418)

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年化收益率年化波动率夏普比率最大回撤
基金组合5.7%10.6%0.39-19%
业绩比较基准
6.5%13.5%0.37-22.7%
A股综合指数1.0%18.5%-0.05-33.3%
 策略简述

本基金在对宏观经济、行业经济、股票市场和债券市场等进行前瞻性和领先性研究判断的基础上,为进一步增强组合收益并控制组合波动,可将固定收益类资产和权益类资产的配置比例进行战术调整。在经济景气周期上行阶段主要超配权益类资产,降低固定收益类资产的配置比例,而在经济景气下行阶段,则超配固定收益类资产,降低权益类资产配置比例。各类资产的战术调整幅度不超过目标配置比例的正负20%。战术资产配置是在既定的目标风险约束范围内进行实施,实现基金组合达到风险调整后的收益最大化。

 适合投资者类型及持有年限

本组合适合相对激进的投资者,这些投资者的风险厌恶程度较低,愿意承担一定的风险,从而获得相应的收益。同时定期调整仓位和成分基金,因此适合投资者定期投资,这样可以有效的分担投资成本,获取投资收益。


风险提示:投资有风险,在进行投资前应参阅中国证监会指定信息披露媒体上公告的基金销售文件。基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,同时基金过往业绩并不预示基金的未来表现。本内容属于长盛基金管理有限公司所有,未经同意请勿引用或转载,其中的观点和预测仅代表当时观点,今后可能发生改变。

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